29 mars 2018
Le 29 mars 2018
Leader mondial des partenariats en assurance1, BNP Paribas Cardif enregistre d’excellents résultats pour l’année 2017. Tous les indicateurs clés de la contribution du métier assurance aux résultats du Groupe BNP Paribas (chiffre d’affaires, Résultat Net Avant Impôt, actifs gérés) enregistrent une forte progression. Les premières réalisations de son plan de développement Cardif Forward, lancé en 2017, permettent à l’assureur de confirmer ses objectifs à horizon 2020.
Des résultats en forte hausse
BNP Paribas Cardif a enregistré en 2017 des résultats en forte progression :
• Le chiffre d’affaires de l’activité assurance du Groupe BNP Paribas s’élève à 29,7 milliards d’euros, en hausse de 9,3% par rapport à 2016. La croissance du chiffre d’affaires s’observe aussi bien en épargne (22,6 milliards d’euros, +10%2 par rapport à 2016) qu’en protection (7,1 milliards d’euros, +7%2). L’assureur enregistre une bonne performance en Europe et bénéficie d’une forte dynamique en Asie et en Amérique latine (voir annexe).
• Le Résultat Net Avant Impôt (RNAI) s’élève à 1,9 milliard d’euros. A périmètre et change constants, le RNAI affiche une hausse de 9% traduisant une excellente performance opérationnelle générée par la croissance de l’activité et une sinistralité maîtrisée. En prenant en compte l’impact exceptionnel de la plus-value de cession de 4% de sa filiale indienne SBI Life3 et l’effet de l’acquisition de l’intégralité de Cargeas Assicurazioni, acteur de référence de la bancassurance non-vie en Italie, le RNAI est en hausse de 36,4% par rapport à 2016.
• A fin 2017, les actifs gérés de BNP Paribas Cardif atteignent 237 milliards d’euros, en hausse de 4,9% par rapport à l’année précédente.
Un démarrage prometteur du plan Cardif Forward
BNP Paribas Cardif, l’un des moteurs de croissance du Groupe BNP Paribas, a mis en œuvre son plan de développement 2017-2020 dont l’un des axes majeurs repose sur la création de nouvelles expériences pour ses clients et ses partenaires. Dans ce cadre, la compagnie s’appuie notamment sur son expertise de la donnée pour gagner en agilité et vise 80% d’automatisation de ses processus à horizon 2022.
De nombreuses initiatives ont été lancées dans le monde en 2017 pour proposer des parcours rapides et transparents au bénéfice des partenaires de BNP Paribas Cardif et de leurs clients. Parmi elles :
• En France, BNP Paribas Cardif a digitalisé le parcours de souscription à l’assurance emprunteur des clients de BNP Paribas. Désormais, quelques minutes suffisent pour compléter le questionnaire médical personnalisé et obtenir une réponse. Des dizaines de milliers de clients ont déjà pu bénéficier de ce nouveau procédé qui permet à plus de 80% des clients de recevoir un accord d’assurance immédiat en ligne. BNP Paribas Cardif prévoit de digitaliser le parcours de souscription en assurance emprunteur dans d’autres pays (Belgique, Japon…).
• En Espagne, BNP Paribas Cardif expérimente un nouveau service de gestion de sinistres en assurance emprunteur. Grâce à l’intelligence artificielle, l’assureur pourra analyser automatiquement les documents et régler les mensualités d’emprunt sans attendre l'ensemble des pièces justificatives. Un tiers des clients obtiendra ainsi un accord immédiat. Pour les dossiers nécessitant l’envoi d’éléments complémentaires, la prise en charge s’effectuera en moins de 4h après la réception des documents.
• En Colombie, l’assureur propose de nouveaux outils digitaux à ses clients et à ses partenaires. Ces derniers bénéficient d’un portail web et d’une application mobile pour suivre les indicateurs d’activité en temps réel, consulter les informations relatives aux assurés et accéder à des contenus pour se former. Ces outils digitaux permettent déjà à 3 000 commerciaux d’adapter leurs actions pour répondre au mieux aux besoins de leurs clients.
• En Corée du Sud, BNP Paribas Cardif a digitalisé la communication auprès de ses clients en utilisant la plateforme KakaoTalk, l'application de messagerie la plus populaire du marché. L’assureur s’adapte ainsi aux habitudes et aux outils utilisés au quotidien par ses clients. Cette initiative, qui limite les envois par courrier et permet de gagner en rapidité, a été adoptée par 20% des clients en l’espace de seulement quelques mois. Ce dispositif a vocation à offrir de nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois, telles que la possibilité de consulter la performance ou de modifier son contrat d’assurance.
Un renforcement du modèle de partenariat porteur de croissance et de valorisation
BNP Paribas Cardif assure la distribution de ses produits grâce à 500 partenaires de secteurs variés4 et compte ainsi le plus grand nombre de partenariats en bancassurance dans le monde1. Fort d’une réelle expertise en partenariat en assurance, BNP Paribas Cardif capte des opportunités de croissance et développe des partenariats avec de nouveaux distributeurs et de nouvelles industries partout dans le monde.
La mise en œuvre de son plan stratégique s’est traduite par l’extension de son partenariat mondial avec Volkswagen Financial Services mais également par de nombreux nouveaux accords, tels que :
• En Turquie avec la société de financement de Turkcell, leader du secteur des télécommunications turc,
• Au Japon avec la création d’une coentreprise aux côtés de Sumitomo Mitsui Trust Bank, qui fait partie du 4ème groupe bancaire du pays,
• Au Chili avec Itau, l’un des principaux groupes bancaires en Amérique latine.
L’année 2017 a également été marquée par le succès de l’introduction en bourse, en Inde, de SBI Life, coentreprise de la banque SBI et de BNP Paribas Cardif. Dans le cadre de cette opération5, BNP Paribas Cardif a enregistré une plus-value de cession de 326 millions d’euros. BNP Paribas Cardif détient désormais 22% de SBI Life, une participation valorisée à 2 milliards d’euros6. Cette introduction en bourse marque une étape clé dans l’histoire de la coentreprise et démontre la capacité de BNP Paribas Cardif à générer de la valeur avec ses partenaires. Créée il y a 17 ans, SBI Life est la première compagnie d’assurance vie privée indienne. Elle opère par l’intermédiaire de ses 98 000 agents et les 22 000 agences de SBI.
Une forte accélération en assurance dommages
Conformément aux objectifs de son plan stratégique, BNP Paribas Cardif poursuit également la diversification de son activité et accélère sa croissance sur le marché de l’assurance dommages :
• En 2017, BNP Paribas Cardif a acquis la totalité de Cargeas Assicurazioni, distributeur de produits d’assurance non vie en Italie. Cette opération, porteuse de croissance, permet à BNP Paribas Cardif de renforcer son positionnement sur le marché de l’assurance dommages et de proposer une offre complète en assurance à ses clients.
• Icare, la filiale de BNP Paribas Cardif spécialisée dans l’extension de garantie automobile7, a poursuivi son développement en Europe grâce à des partenariats noués en Italie et en Allemagne. Son chiffre d’affaires assurance atteint 74 millions d’euros, en hausse de +18% par rapport à 2016.
• En France, 2018 marquera le lancement de Cardif IARD, société d’assurance commune détenue à 66% par BNP Paribas Cardif et à 34% par Matmut, qui commercialisera des solutions d’assurance dommages. Ce partenariat, signé fin 2016, traduit la volonté de BNP Paribas Cardif de se renforcer sur ce marché stratégique en France.
Un acteur engagé, pour un impact positif sur la société
Porté par ses excellents résultats et les nombreux développements de l’année 2017 qui concrétisent l’avancement de son plan stratégique, BNP Paribas Cardif confirme ses objectifs à horizon 2020 annoncés en 2017 : des revenus complémentaires de 400 millions d’euros et le maintien d’un RONE8 supérieur à 18%.
BNP Paribas Cardif compte poursuivre sa croissance tout en renforçant son impact positif sur la société :
• En tant que spécialiste mondial de l’assurance des personnes, BNP Paribas Cardif rend l’assurance accessible au plus grand nombre. La compagnie a mis en place une démarche de simplification de l’ensemble de ses documents commerciaux à destination des clients pour que l’assurance soit compréhensible par tous. En trois ans, en France et à l’international, plus de 10 000 documents ont été retravaillés dans un langage accessible à la majorité des consommateurs9. Par ailleurs, afin d’étendre l’assurance aux populations vulnérables, BNP Paribas Cardif a été l'un des premiers assureurs en France à faciliter les conditions d’accès aux personnes atteintes de certaines pathologies telles que l’asthme, la paraplégie ou les maladies coronariennes.
• En tant qu’investisseur institutionnel, BNP Paribas Cardif gère l’épargne confiée par ses assurés avec une double conviction : combiner performance financière et impact positif sur la société. Afin de soutenir le financement de la transition énergétique, en l’espace d’un an, la compagnie a augmenté de 46% ses investissements verts10. Par ailleurs, convaincu du rôle actif qu’il peut jouer pour réduire les inégalités, l’assureur investit également dans des fonds à fort impact social : BNP Paribas Cardif finance plus de 6 000 places d’hébergement d’urgence via le fonds Hémisphère11 et figure parmi les premiers investisseurs du Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) qui a permis de loger 644 familles dans des logements à loyers plafonnés depuis 2015.
• En tant qu’employeur de 10 000 collaborateurs dans le monde, BNP Paribas Cardif propose un environnement de travail motivant à ses collaborateurs et les aide à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. En France, une plateforme d’assistance est proposée aux collaborateurs aidants pour conseiller ces salariés qui accompagnent un proche âgé, en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap. En Turquie, la compagnie a mis en place une Flexbox, un programme à la carte qui permet aux collaborateurs de choisir parmi un panel d’avantages (congés, tickets restaurant, assurance santé …) en fonction de leurs besoins.
| Annexe Les marchés domestiques (France, Italie et Luxembourg) de l’activité assurance du Groupe BNP Paribas affichent un chiffre d’affaires de 19,9 milliards d’euros en 2017, en hausse de 7% par rapport à 2016. La France enregistre un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros (+10% par rapport à 2016). Son chiffre d’affaires épargne s’élève à 11,3 milliards d’euros, en progression de 10% par rapport à 2016. La collecte des contrats en unités de compte représentent 30% de la collecte brute (26% en 2016), soutenue par l’orientation favorable des marchés. Le chiffre d’affaires protection qui atteint 1,5 milliard d’euros (+3% par rapport à 2016). L’activité protection regroupe l’assurance emprunteur, la prévoyance individuelle, l’assurance dommages ainsi que l’extension de garantie automobile (au travers de sa filiale Icare Assurance qui enregistre un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros, soit +18% par rapport à 2016). L’Italie affiche un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros, en légère baisse par rapport à 2016 (-2%) dont 3,8 milliards en épargne. La filiale italienne enregistre un ralentissement de sa collecte en fonds général mais continue son développement en unités de compte (36% de la collecte brute en 2017 contre 24% en 2016). Son chiffre d’affaires en protection s’élève à 687 millions d’euros, en hausse de 4% par rapport à l’année précédente. Au Luxembourg, le chiffre d’affaires de Cardif Lux Vie atteint 2,7 milliards d’euros, en progression de 13% par rapport à 2016, avec 70% de la collecte brute réalisée en unités de compte (contre 55% en 2016). L’Asie enregistre un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2017 contre 3,8 milliards en 2016 (+27,5%2 par rapport à l’exercice précédent), avec une progression de la collecte en Inde, en Chine, en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan, principales positions de BNP Paribas Cardif sur le marché asiatique. Taïwan enregistre notamment un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en épargne, dont 97% en unités de compte, une activité en hausse de 37%2 grâce au lancement de nouveaux produits et à des conditions de marché favorables. Le Japon est le principal contributeur en protection pour la zone Asie grâce à ses activités en assurance emprunteur. Son chiffre d’affaires s’établit à 508 millions d’euros, en hausse de 9%2. L’Amérique latine poursuit sa progression en protection avec un chiffre d’affaires qui atteint 1,8 milliard d’euros (+10%2 par rapport à 2016). Premier marché historique de BNP Paribas Cardif en Amérique latine, le Chili enregistre un chiffre d’affaire de 600 millions d’euros, en hausse de 10%2. Le Brésil renoue avec la croissance et affiche une progression de 12%2, atteignant un chiffre d’affaires de 585 millions d’euros. La Colombie représente le troisième marché en Amérique latine avec 262 millions d’euros de chiffres d’affaires (+7%2 par rapport à 2016). Les pays d’Europe (hors marchés domestiques) et les marchés émergents sont stables par rapport à 2016 (+0,5%2 par rapport à 2016) avec un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros. |
Télécharger le communiqué de presse
1 BNP Paribas Cardif est l’assureur qui compte le plus grand nombre de partenariats en bancassurance dans le monde. Source : Finaccord (http://www.finaccord.com/press-release_2018-global-bancassurance-insurer-partnerships.htm)
2 A taux de change constants
3 Introduction en bourse de SBI Life sur le Bombay Stock Exchange et le National Stock Exchange of India en octobre 2017
4 Des banques, des institutions financières, des sociétés de crédits à la consommation, des acteurs de l’automobile, de la grande distribution, des télécommunications ou encore des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des courtiers
5 Cession de 4% des titres (cours d’introduction de 700 roupies par action) ; participation dans SBI Life de 22% à l’issue de l’introduction
6 Sur la base du cours d’introduction
7 BNP Paribas Cardif a acquis 100% d’Icare en 2014.
8 Rendement des capitaux propres avant impôts
9 Un langage accessible aux personnes possédant un niveau « B1 » soit, selon le cadre européen commun de référence pour les langues, un niveau maîtrisé par la majorité des consommateurs
10 Investissements verts (dont obligations vertes et fonds infrastructures) : 1 227 M€ à fin 2016, 1 788 M€ à fin 2017
11 Le fonds Hémisphère, lancé par le groupe SNI et AMPERE Gestion, est dédié au logement des personnes en difficulté