Un concentré d’expertise au service de nos partenaires

Notre activité se distingue par son état d'esprit : le goût d’entreprendre, la volonté d’être proche de nos clients et l’envie d’innover. C’est ce qui nous lie à nos partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et Courtiers. Ce lien repose sur des échanges permanents, une véritable disponibilité, une relation de confiance, ainsi qu'une expertise et des relations professionnelles de proximité. Nous sommes présents à leurs côtés depuis 38 ans et travaillons aujourd’hui avec 2500 CGP et courtiers. 

Pour permettre à nos partenaires d’accompagner au mieux leurs clients, nous concevons et mettons à leur disposition une palette complète de produits d’épargne, de retraite et de prévoyance ainsi qu’une large gamme d’outils et de services.

Depuis 2018, nous avons constitué une entité dédiée de 140 collaborateurs, qui mettent leur expertise au service de nos partenaires afin de les aider à relever les défis de leurs métiers.

Cette entité regroupe toutes les compétences nécessaires, middle et back-office, équipes commerciales, marketing, IT,... Et notre service d'ingénierie patrimoniale permet d'accéder à une expertise reconnue, juridique et fiscale, dans les domaines les plus variés.

Les Chargés de Partenariat Régionaux sont en permanence sur le terrain et savent proposer à nos CGP et courtiers, des formations pointues adaptées à leurs centres d’intérêt professionnels.

La digitalisation étant au cœur des préoccupations, nous investissons massivement dans ce domaine. Nous co-construisons avec nos partenaires les outils et services innovants qui rendront leurs transactions plus simples et plus rapides. Nous avons pour ambition de digitaliser l’ensemble de nos opérations sur nos contrats d’épargne et de retraite d’ici 2020. Et en assurance des emprunteurs, nous proposons déjà aux clients un parcours de haut niveau fluide et parfaitement adapté à leurs besoins.

Attentifs aux évolutions de la profession des CGP et courtiers et aux attentes de leurs clients, nous publions chaque année un « baromètre du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et de leurs clients », en partenariat avec Kantar TNS, leader français des études marketing et d'opinion.