01 mars 2017
Un résultat net avant impôt de 1,4 milliard d’euros, en hausse de près de 3%1
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2016 : des résultats solides et plus de 80 partenariats signés ou renouvelés
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Un nouveau plan de développement axé sur la transformation digitale
Spécialiste de l’assurance de personnes présent dans 36 pays (avec 57% du chiffre d’affaires réalisé hors de France) et numéro un mondial en assurance emprunteur2, BNP Paribas Cardif3 annonce des résultats solides pour l’année 2016 avec un Résultat Net Avant Impôt (RNAI) s’élevant à 1,4 milliard d’euros, en hausse de 2,8%1 par rapport à 2015. Face aux évolutions technologiques, comportementales et réglementaires, BNP Paribas Cardif annonce un plan de développement 2017-2020 axé sur la transformation digitale, au service de ses clients et de ses partenaires distributeurs.
Des résultats solides grâce à la diversification de l’activité
A fin 2016, les actifs gérés de BNP Paribas Cardif sont en haussede 5,1% atteignant 226 milliards d’euros. BNP Paribas Cardif s’appuie sur une gestion responsable qui concilie performance financière et impact environnemental et social. Ainsi, à fin 2016, plus de 5 milliards d’euros4 sont investis dans l’investissement socialement responsable (ISR). Le chiffre d’affaires de la compagnie s’élève à 27,1 milliards d’euros, en légère baisse (-2,1%)1, avec une répartition stable entre les activités Epargne (75%) et Protection (25%). Le Résultat Net Avant Impôt (RNAI) s’éleve à 1,4 milliard d’euros (+2,8% par rapport à 2015)1.
Les marchés domestiques (France, Italie et Luxembourg) de BNP Paribas Cardif affichent un chiffre d’affaires de 18,6 milliards d’eurosen 2016 (18,5 milliards d’euros en 2015) :
La Franceenregistre un chiffre d’affaires stable à 11,7 milliards d’euros(11,6 milliards d’euros en 2015). Son chiffre d’affaires épargnes’élève à 10,2 milliards d’euros, en hausse de 1% par rapport à 2015, avec une proportion de contrats en unités de compte sur les encours qui reste élevée (29% à fin 2016).
Le chiffre d’affaires protectionde la France atteint 1,5 milliard d’euros(-2% par rapport à 2015). Au sein de la protection, le chiffre d’affaires de Natio Assurance5 (contrats auto et multirisques habitation principalement) est en retrait de 3% par rapport à 2015, à 165 millions d’euros, tandis que l’activité d’Icare Assurance, spécialiste de l’extension de garantie automobile, se développe avec un chiffre d’affaires en hausse de 6%, atteignant 63 millions d’euros à fin 2016.
L’Italie affiche un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros (-4% par rapport à 2015) dont 3,9 milliards en épargne. Après deux très bonnes années en matière de collecte, la filiale italienne poursuit son développement en unités de compte (+6% par rapport à 2015). Au Luxembourg, le chiffre d’affaires de Cardif Lux Vie atteint 2,4 milliards d’euros (+13%), essentiellement en épargne, avec une part majoritaire en unités de compte (55%).
Sur les marchés internationaux(Asie, Amérique latine et Europe hors marchés domestiques), l’assureur enregistre un chiffre d’affaires global de 8,5 milliards d’euros, en baisse de 8%1par rapport à 2015. BNP Paribas Cardif a volontairement réduit son activité d’épargne en Corée et à Taïwan, au regard des conditions de marchés défavorables et a développé le segment de la protection. Celui-ci est en hausse de 3%1, atteignant 4,6 milliards d’euros. Cette activité bénéficie de la bonne performance de l’Amérique latine (1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit +4,9%1par rapport à 2015), notamment au Chili et au Brésil, pays où la classe moyenne se développe de manière significative, avec des besoins d’équipement croissants en matière d’assurance. La protection se développe également en Europe (2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit +5%1), avec une forte croissance de l’Espagne (215 millions d’euros, +9%) et de l’Allemagne (502 millions d’euros, +20%), portés par le développement de l’assurance emprunteur.
Une année riche en partenariats : plus de 80 contrats signés ou renouvelés
BNP Paribas Cardif assure la distribution de ses produits grâce à 500 partenairesde secteurs variés : des banques, des institutions financières, des sociétés de crédits à la consommation, des acteurs de l’automobile, de la grande distribution, des télécommunications ou encore des CGPI6et des courtiers.
Ces dernières années, BNP Paribas Cardif a développé ses partenariats en renouvelant son offre de service, de manière organique, par des acquisitions ou via des co-entreprises. BNP Paribas Cardif a ainsi signé ou renouvelé plus de 80 partenariats sur l’année 2016. Parmi eux, des contrats avec la banqueHNB (Hua Nan Bank)à Taïwan, Grupo Aval, le premier groupe financier de Colombie, ou encore Ripley, l’une des principales enseignes de grande distribution au Chili. Par ailleurs, en capitalisant sur l’expertise d’Icare, pionnier de la garantie panne mécanique et des contrats de maintenance en France7, BNP Paribas Cardif a signé un partenariat avec Santander en Allemagne.
L’année 2016 a également été marquée, en novembre, par la signature par BNP Paribas et le Groupe Matmut, d’un protocole d’accord en vue de la création d’une société d’assurance communequi sera lancée en 2018. La structure, détenue à 66% par BNP Paribas Cardif et à 34% par la Matmut, sera spécialisée en assurance dommages afin de concevoir une offre d’assurance dommages omnicanal, adaptée aux nouveaux besoins des clients.
« Au-delà de nos résultats solides et du succès de notre modèle partenarial, nous devons nous transformer, afin de garder notre temps d’avance. En effet, l’industrie de l’assurance est entrée dans une nouvelle ère, avec de nouvelles contraintes et surtout de nombreuses opportunités liées à l’évolution de la technologie, de notre société et aux nouveaux usages. La singularité du modèle de BNP Paribas Cardif, une expertise centrée sur la protection des personnes et leurs biens et une distribution au travers de partenariats, nous confère un avantage significatif. Il nous projette déjà dans le modèle du futur. L’assureur de demain devra être ouvert, mais aussi agile et réactif pour s’adapter aux nouveaux besoins. Il devra enfin trouver le juste équilibre entre l’humain et le digital, entre la personnalisation des offres et la mutualisation. Il est primordial de préserver la solidarité entre assurés, ce pilier fondamental de l’assurance », déclare Renaud Dumora, Directeur Général de BNP Paribas Cardif.
Pour devenir l’assureur qui correspond à cette vision, BNP Paribas Cardif s’engage dans un plan de développement 2017-2020 ambitieux, intitulé Cardif Forward, correspondant à la 3ème phase de la digitalisation de BNP Paribas Cardif. La période 2012-2014 a été une phase d’acculturation, de changements de méthodes de travail et de mise en place d’outils, avec 320 projets lancés dans 36 pays. Elle s’est suivie d’une phase de prototypage de 2014 à 2016. Le plan de développement 2017-2020 va permettre d’industrialiser ces initiatives.
Cardif Forward, un plan de développement ambitieux dans son activité cœur : protéger les personnes et leurs biens, dans toutes les étapes de leur vie
Le client souhaite un accompagnement au quotidien, des services de qualité irréprochable et une forte réactivité. La technologie permet de répondre à ces attentes. L’amélioration de l’expérience client est donc au cœur de la stratégie de la compagnie. Elle s’appuiera surson expertise de la donnéepour gagner encore en qualité et en agilité.
Ainsi, BNP Paribas Cardif proposera aux clients une offre tournée vers la prévention et l’accompagnement au quotidien, avec des produits et services adaptés à leurs nouveaux besoins (à l’image de Habit@t, une assurance habitation en Italie prenant la forme d’une box de détection qui alerte en cas d’incendie, d’inondation…) et aux nouveaux modes de vie qui privilégient l’usage à la propriété.
A horizon 2022, BNP Paribas Cardif vise 80% d’automatisation de ses process pour simplifier le parcours des clients et gagner en rapidité et transparence. A titre d’exemples, en France, BNP Paribas Cardif propose déjà un questionnaire de santé en ligne pour apporter une réponse immédiate aux emprunteurs sur l’assurance de leur prêt immobilier. En Espagne, un projet portant sur la gestion des sinistres en prévoyance a été lancé pour parvenir à 80% de décisions immédiates grâce à la science des données. Cette priorité stratégique d’automatisation passe par l’accélération des investissements dans son Data Lab’ (dédié à la data science et à l’intelligence artificielle) et dans le développement de systèmes d’information agiles et performants.
Pour mener à bien son plan et cette transformation, la compagnie accélèrera sastratégie d’open innovationqui se nourrit des échanges avec les start-up (grâce notamment au Cardif Lab’, le laboratoire d’innovations de l’entreprise, qui constitue un véritable trait d’union avec cet écosystème) et le monde universitaire (BNP Paribas Cardif est, par exemple, le partenaire de la chaire d’excellence Data Analytics & Models for Insurance de l’Institut de Science Financière et d’Assurances).
Pour se développer, BNP Paribas Cardif compte également gagner des parts de marché en captant des opportunités de croissance dans les marchés émergentsd’Asie et d’Amérique latine, et en développant des partenariats avec de nouveaux distributeurs et de nouvelles industries. En s’appuyant sur son modèle partenarial, sur sa capacité à s’intégrer de manière fluide dans les processus de ses distributeurs, et sur son savoir-faire en matière de co-construction d’offres, BNP Paribas Cardif aidera ses partenaires à enrichir les services proposés à leurs clients.
Ce plan vise à maintenir un RONE8 supérieur à 18% malgré le contexte de taux bas actuel et le coût des nouvelles réglementations. A horizon 2020, il permettra également à BNP Paribas Cardif de générer 400 millions d’euros de revenus complémentaires.
1 A taux de change constants
2 Source Finaccord
3 Contribution de l'assurance aux comptes consolidés de BNP Paribas
4 Total des investissements comprenant le fonds général et les UC
5 Natio Assurance est détenue à 50% et intégrée à 100% dans le chiffre d’affaires de BNP Paribas Cardif
6 Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants
7 BNP Paribas Cardif a acquis 100% d’Icare en 2014.
8 Rendement des capitaux propres avant impôts