BNP Paribas Cardif enregistre un résultat 2019 record, multiplié par 3 en dix ans - news - Corporate
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BNP Paribas Cardif enregistre un résultat 2019 record, multiplié par 3 en dix ans

06 mars 2020

 

Contribution aux résultats 2019 du Groupe BNP Paribas

 

BNP Paribas Cardif enregistre un résultat 2019 record, multiplié par 3 en dix ans

 

·         Leader mondial des partenariats en bancassurance[i] et en assurance emprunteur[ii]

·         Un résultat net avant impôt record[iii] pour l’année 2019 : 1,7 milliard d’euros, en hausse de 16% par rapport à 2018

·         Poursuite du déploiement du plan stratégique à horizon 2020 axé sur la transformation digitale

·         500 partenaires distributeurs avec lesquels une centaine de contrats ont été signés ou renouvelés en 2019

·         Franchissement du seuil du demi-million de contrats commercialisés par Orange

 

 

Un résultat net en forte hausse

·         BNP Paribas Cardif poursuit sa croissance avec un Résultat Net Avant Impôt (RNAI) record hors éléments exceptionnels. Il s’élève à 1,7 milliard d’euros (+16% par rapport à 2018).  A périmètre et change constants, le RNAI augmente de +19,2%. BNP Paribas Cardif a multiplié par 3 son RNAI en l’espace d’une décennie[iv].

·         Le chiffre d’affaires de l’activité assurance du Groupe BNP Paribas s’élève à 29,8 milliards d’euros à fin 2019, soit une baisse de 6%[v] par rapport à 2018, année record en épargne en France. L’activité épargne atteint un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros (-9%5 par rapport à 2018), tandis que l’activité protection s’élève à 7,3 milliards d’euros (+3%5 par rapport à l’année précédente). Le développement à l’international est soutenu par l’activité menée en Amérique latine et en Asie hors Inde.

·         A fin 2019, les actifs gérés de BNP Paribas Cardif atteignent 260 milliards d’euros, en hausse de 9% par rapport à 2018.

En France, 98% des actifs détenus en direct par le fonds général ont fait l’objet d’un filtre environnemental, social et de gouvernance (ESG), un taux parmi les plus élevés du marché. Parce que la transition énergétique fait partie des priorités de sa stratégie RSE, à fin 2019, BNP Paribas Cardif compte déjà 3,7 milliards deuros dinvestissements verts. De plus, l’assureur détient 6,7 milliards d’euros investis en unités de compte considérées comme des « Investissements Socialement Responsables », en hausse de 73% par rapport à 2018. BNP Paribas Cardif s’engage également à financer l’économie réelle en soutenant les entreprises dans des domaines et structures variés : des grandes entreprises aux start-up en passant par les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Autant d’investissements responsables qui ont un effet d’entraînement sur la croissance économique, la promotion de l’innovation, le développement des nouvelles technologies et la création d’emplois.

 

Les marchés domestiques de BNP Paribas Cardif (France, Italie et Luxembourg) affichent un chiffre d’affaires de 19,7 milliards d’euros en 2019 (-10%5 par rapport à 2018), après une année exceptionnelle observée en 2018.

Sur les marchés internationaux (Asie, Amérique latine et Europe hors marchés domestiques), l’assureur enregistre un chiffre d’affaires global de 10,1 milliards d’euros, en hausse de 1,5%5 par rapport à 2018 :

·         L’Asie comptabilise un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2019, montant stable par rapport à l’exercice précédent. En protection, l’Asie réalise un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros, en hausse de 3%5 hors Inde par rapport à fin 2018 grâce à son activité au Japon. En épargne, l’Asie affiche une collecte de 4 milliards d’euros, soit une augmentation de +17%5 hors effet périmètre dû à la déconsolidation de l’Inde[vi] : ainsi, Taïwan atteint 3 milliards d’euros de collecte en hausse de +13%5 par rapport à fin 2018.

·         L’Amérique latine continue sa croissance en protection avec un chiffre d’affaires qui atteint 1,7 milliard d’euros (+5%5 par rapport à 2018). Cette hausse s’observe notamment au Brésil (+10%5 par rapport à 2018), en Colombie (+20%5 vs 2018) grâce au développement de l’assurance emprunteur, ainsi qu’au Mexique (+27%5 vs 2018) et au Pérou (+44%5 vs 2018).

·         Les pays d’Europe (hors marchés domestiques) et les marchés émergents enregistrent une hausse de 5%5 par rapport à 2018 avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.

 

Près d’une centaine de partenariats signés ou renouvelés en 2019 

Expert reconnu et leader des partenariats en bancassurance1, BNP Paribas Cardif assure la distribution de ses produits grâce à 500 partenaires opérant dans des secteurs variés et dans le monde entier. Présent dans 34 pays, l’assureur réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires (58%) à l’international.

En 2019, BNP Paribas Cardif a réalisé près de la moitié de son chiffre d’affaires (48%, soit 14,3 milliards d’euros) en collaborant avec des partenaires hors du Groupe BNP Paribas. Le chiffre d’affaires Protection (7,3 milliards d’euros) est réalisé à hauteur de 70% (soit 5,1 milliards d’euros) avec ces partenaires externes.  Parmi eux se trouvent des banques, des institutions financières, mais également de grands noms de l’automobile, de la grande distribution, des télécommunications ou encore des conseillers en gestion de patrimoine et des courtiers.

Fort de son expérience, l’assureur a signé ou renouvelé près d’une centaine de partenariats sur l’année. Il a ainsi saisi de nouvelles opportunités de développement dans les trois grandes zones géographiques où il a assis son savoir-faire : l’Asie, l’Amérique latine et l’Europe. Ces nouveaux partenariats, porteurs de croissance, incluent plusieurs accords de long terme :

·         France : l’année a été marquée par le succès de l’offre commercialisée par Orange. Dès juillet 2018, BNP Paribas Cardif et Orange signaient un partenariat majeur en France pour assurer les appareils mobiles contre les risques de casse et de vol. En l’espace d’un an et demi seulement, plus de 600 000 clients d’Orange ont déjà souscrit à l’offre Assurances 24h Orange pour protéger leur smartphone ou leur tablette. Ce partenariat majeur s’inscrit dans le plan stratégique de BNP Paribas Cardif France qui diversifie son activité. Après plusieurs partenariats dans la grande distribution ou dans les ventes d’appareils électroniques, cette collaboration, avec l’un des plus grands opérateurs téléphoniques au monde, donne une nouvelle dimension à l’activité affinitaire grâce à une offre bâtie sur l’expertise et la digitalisation. L’année 2019 signe aussi la poursuite du développement de l’offre en assurance dommages dans le réseau des agences bancaires BNP Paribas. En effet, Cardif IARD, coentreprise détenue par BNP Paribas Cardif et Matmut, a enregistré en 2019 une croissance de ses primes brutes acquises de 10% par rapport à 2018.

·         Europe : BNP Paribas Cardif a apporté son savoir-faire en analytics à Sainsbury’s Bank, la filiale du leader de la grande distribution au Royaume-Uni. Grâce notamment à son expertise en tarification dynamique, l’assureur a remporté cet appel d’offre et a lancé une assurance digitale qui vise à protéger les animaux domestiques des clients de la banque.

·         Amérique latine : BNP Paribas Cardif a signé une alliance stratégique, d’une durée de 15 ans, avec Scotiabank, banque internationale du Canada et leader des services financiers en Amérique. L’assureur sera en mesure de protéger 9 millions de clients en Amérique latine. Ses solutions de prévoyance et d’assurance seront développées pour les clients de Scotiabank au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou.

·         Asie : BNP Paribas Cardif a renouvelé des accords de long terme avec les banques taïwanaises Hua Nan Bank et Yuanta Bank et poursuit ainsi l’extension de son réseau de bancassurance en Asie. En Corée, BNP Paribas Cardif a également développé une offre en extension de garantie pour les véhicules de la marque KIA en collaboration avec Hyundai Fire & Marine, la compagnie d’assurance dommages du groupe Hyundai.

 

BNP Paribas Cardif, un leader de la gestion de patrimoine en France 

Leader en gestion de patrimoine en France, BNP Paribas Cardif est le 3è assureur vie en France[vii] et opère par l’intermédiaire d’un fonds général dont l’encours s’élève à 123 milliards d’euros à fin 2019. La compagnie gère notamment 10 milliards d’euros d’actifs par l’intermédiaire de son activité dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine et 13 milliards d’euros via AEP, la marque commerciale de BNP Paribas Cardif qui conçoit et commercialise des produits d’épargne pour la clientèle haut de gamme des banques privées, des sociétés de gestion et des plateformes de courtage.

En France, BNP Paribas Cardif enregistre un chiffre d’affaires de 12,6 milliards d’euros. Son chiffre d’affaires épargne s’élève à 11 milliards d’euros (-15% par rapport à 2018), suite à une année 2018 exceptionnelle qui avait connu une augmentation de 15% par rapport à 2017. Dans un environnement marqué par les taux bas, voire négatifs, BNP Paribas Cardif a choisi d’accompagner ses clients sur le long terme en leur donnant accès à des produits adaptés à leurs profils et situations. Ainsi, au-delà du fonds en euros, l’assureur développe des solutions d’investissements alternatives et entreprend d’enrichir son offre pour que chaque épargnant bénéficie d’un produit et d’un support correspondant à ses besoins et à ses objectifs. L’assureur propose aux clients avertis qui veulent donner du sens à leur épargne plus de 70 unités de compte labellisées Investissement Socialement Responsable ainsi que des offres de Private Equity. En 2019, la collecte des contrats en unités de compte a représenté 34% de la collecte brute (30% en 2018).

Fin 2019, BNP Paribas Cardif a également innové en signant un partenariat avec Birdee, filiale de Gambit Financial Solutions, qui a lancé sa première offre d’assurance-vie en France, destinée aux particuliers qui souhaitent diversifier leur épargne en ligne. « Birdee Vie » est une offre d’assurance-vie en ligne qui s’appuie sur le robo advisor de Gambit Financial Solutions. La digitalisation de cette nouvelle offre d’épargne permet d’offrir un conseil d’allocation de qualité dès 1 000 euros de versement initial.  

Par ailleurs, BNP Paribas Cardif a su saisir les nouvelles opportunités que dessine la loi PACTE : fort de ses réseaux de distribution en France (Banque de Détail en France de BNP Paribas, BNP Paribas Banque Privée France, partenaires CGP et Courtiers…), l’assureur a fait évoluer son offre pour répondre aux besoins de ses clients et s’est mobilisé, avec ses partenaires distributeurs, pour proposer des PER (Plan d’Epargne Retraite) accessibles dans ses différents canaux de distribution en France dès 30€[viii]. Son offre à destination des CGP propose plus de 900 supports financiers, l’une des offres les plus diversifiées du marché à fin 2019. BNP Paribas Cardif confirme ainsi sa position d’acteur majeur et historique de l’épargne retraite qui intervient sur le marché de la retraite individuelle, de la retraite collective et de l’épargne salariale[ix].

Le chiffre d’affaires protection[x] de BNP Paribas Cardif en France atteint 1,6 milliard d’euros, soit +3% par rapport à 2018. Cette progression est portée notamment par sa croissance en assurance emprunteur dont il est leader mondial2. La compagnie a notamment lancé une nouvelle offre : Cardif Libertés Emprunteur. Il y a 10 ans, BNP Paribas Cardif a été l’un des premiers assureurs en France à faciliter les conditions d’accès à l’assurance emprunteur des personnes atteintes de certaines pathologies telles que l’asthme, la paraplégie ou les maladies coronariennes. Cardif Libertés Emprunteurs propose désormais une couverture et une tarification adaptées à 4 pathologies supplémentaires[xi] afin de rendre l’assurance plus accessible. Pour faciliter les démarches des clients, BNP Paribas Cardif a introduit le Passeport Cardif Libertés Emprunteur, une première en France. Celui-ci permet d’anticiper les démarches d’assurance avant la recherche du bien immobilier ou l’obtention du crédit, avec une proposition d’assurance qui reste valable 12 mois. Par ailleurs, le parcours de souscription entièrement digitalisé vise à apporter une décision immédiate en ligne à 9 clients sur 10. Le succès commercial est au rendez-vous puisque sur l’année 2019, le nombre de contrats de Cardif Libertés Emprunteur souscrits a augmenté de 58%.

 >>Retrouver l'infographie des chiffres clés 2019 de BNP Paribas Cardif ici.

>> Télécharger le communiqué de presse sur la contribution 2019 de BNP Paribas Cardif aux résultats annuels de BNP Paribas. 


[i] Finaccord 2018

[ii] Source : Finaccord

[iii] Hors éléments exceptionnels

[iv] RNAI 2009 : 546 millions d’euros

[v] A taux de change constants

[vi] Effet périmètre due à la déconsolidation de SBI Life

[vii] L’Argus de l’assurance, juin 2019

[viii] BNP Paribas Multiplacements PER (commercialisé dans le réseau des agences bancaires BNP Paribas) et BNP Paribas Multiplacements Privilège PER (destiné à la clientèle de BNP Paribas Banque Privée France) sont accessibles dès 30 euros. Cardif Essentiel Retraite (distribué par les CGP et courtiers) est accessible à partir de 1 500 euros.

[ix] Par l’intermédiaire de sa coentreprise BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises

[x] L’activité protection regroupe l’assurance emprunteur, la prévoyance individuelle, l’assurance dommages ainsi que l’extension de garantie automobile

[xi] La maladie de Parkinson, l’obésité, le diabète gestationnel, les troubles du psychisme liés à un événement de vie (agressions, séparation ou divorce, violences conjugales, attentat…)